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亚邦股份溢价逾7倍收购控股股东旗下资产

2018-01-22 10:38:57来源:

亚邦股份(603188)拟溢价逾7倍收购控股股东旗下资产江苏恒隆作物保护有限公司(以下简称;恒隆作物)部分股权扩展业务。实际上,亚邦股份拟购标的恒隆作物在三个月前曾试图与其他A股上市公司;联姻,不过最终未能成行。

1月20日,亚邦股份发布公告称拟逾9亿资金收购资产。其中,公司拟通过股权受让的方式获得亚邦投资控股集团有限公司(以下简称;亚邦集团)所持有的恒隆作物51%的股权,另外,通过股权受让的方式获得其他股东所持恒隆作物股权的40%(折合总股本的19.6%),合计获得恒隆作物70.6%的股权。最终确定恒隆作物100%股权的总体估值为12.8亿元,恒隆作物70.6%股权的交易作价为90368万元,亚邦股份表示资产收购所需资金由公司自筹解决。

需要指出的是,截止公告日,亚邦集团持有亚邦股份28.84%的股权,为上市公司的控股股东,本次交易构成关联交易。而在三个月之前,恒隆作物曾谋求与上市公司江山股份;联姻 。不过,最终以失败告终。北京商报记者在查阅江山股份相关历史公告发现,在去年8月,江山股份开始停牌筹划重组事项。随着重组进展的推进,江山股份披露了此次重组的部分细节。彼时,江山股份表示拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式收购恒隆作物全部股权而非部分股权。交易对象为亚邦集团、杨建、刘合群等多个股东。不过,在筹划三个月之后,江山股份在2017年10月24日发布公告称因未能在交易价格、交易方式(发行股份及现金支付的比例)等关键条款上达成一致,交易双方认为继续推进重大资产重组的条件不够成熟,最终宣布终止。

由此不难看出,亚邦股份控股股东亚邦集团在筹划将恒隆作物股权转让给江山股份未果三个月之后,又计划将所持恒隆作物51%股权转让给亚邦股份。

资料显示,恒隆作物成立于2013年,产品主要以农药、研发和生产为主,目前形成了杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列产品。亚邦股份从事于蒽醌结构分散染料和还原染料的生产销售,对于此次资产收购的初衷,亚邦股份表示是拟在巩固原有业务的基础上,扩展农药、作物保护类原料药等业务。

数据显示,此次交易溢价并不低。恒隆作物在评估基准日2017年11月30日总资产账面价值为61647.51万元;总负债账面价值为46858.35万元;净资产账面价值为14789.16万元,按收益法来看,股东全部权益评估价值为12.82亿元,增值额为113410.84万元,增值率为766.85%。2016年、2017年1-11月恒隆作物实现的净利润分别约为1543.8万元、8655.12万元,同期对应实现的净利润(扣除非经常性损益)分别为-1845.09万元以及7450.31万元。交易方承诺,恒隆作物2018年至2020年经审计的税后净利润分别不低于9000万元、12300万元、14100万元。另外,亚邦股份2017年前三季度实现的归属净利润约为4.53亿元,同比下滑10.47%。

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