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聚光科技定增因市场原因两连败

2018-02-13 08:39:44来源:

2月12日午间,聚光科技(300203)发布公告称,因为市场环境的原因公司非公开发行股票方案终止,而这也是公司连续两次非公开发行股票计划失败,两次终止的原因都是在市场大跌的背景下。

据聚光科技公告,公司于2017年8月29日收到证监会核发的《关于核准聚光科技(杭州)股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过3000万股新股。该批复自核准发行之日(2017年8月11 日)起6个月内有效。在取得上述批复后,公司一直积极推进发行事宜,但由于资本市场环境的变化,公司未能在证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜,因此证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

从市场环境和公司定增方案对比可以看到,此次定增失败的原因主要和公司定增价格破发有关,据公司定增方案,公司拟以24.45元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)发行不超过3000万股股票募集资金不超过7.34亿元。扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。

而截至2月12日收盘,公司当日在上涨2.94%的情况下,收盘价为24.5元/股,刚高于公司的定增价格,此前公司的股价一度低于增发价。

其实在2017年2月,证监会再融资新规出来后,以发行期首日作为基准日定价,增发价格基本上和市场价格都差不多,因为聚光科技此次定增推出的时间较早,所以定价基准日还是按照了老的规则,以公司关于本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日,即2016年8月30日。

在定增价格有很大浮盈的情况下,资金方愿意参与认购,但是在没有浮盈甚至价格倒挂的情况下,机构参与定增的欲望就没有那么多了。

实际上,这已经聚光科技第二次因为市场大跌导致定增失败,聚光科技此次定增是在终止前一次定增的基础上推出来的。

2016年8月30日,聚光科技公告称,鉴于2015年第二次临时股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票有关的事宜,该授自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截止2016年8月26日,该授权已到期。经审慎决策,并与认购方、保荐机构等协商沟通,公司决定终止2015年度非公开发行股票事项。公司终止2015年度非公开发行股票事项系基于近来资本市场环境和认购对象意愿做出。

对比当时的定增方案和当时的市场环境可以看到,公司拟以28.16元/股的发行价格发行不超过5000万股,募集资金不超过14.08亿元,主要用于补充流动资金和投资上海安谱实验科技股份有限公司55.58%的股权,而2016年8月29日,公司的收盘价格为28.93元/股,相比于定增价格,也没有多少溢价。

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