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不受禁制令影响!台积电迎来出货旺季,半导体产业链迎反弹窗口

2020-09-03 15:06:25来源:

截止9月2日下午收盘,国内商品期货市场收盘商品多数收涨,塑料涨超2%,焦煤、焦炭、PP、PTA、纯碱涨超1%,郑煤、豆油、沥青、沪镍、橡胶小幅上涨。

美东时间周三,美国三大股指集体收涨。道指涨超450点收复29000点关口,纳指首次收于12000点上方,携手标普500指数共创收盘历史新高。

纽交所12月黄金期货收于每盎司1944.7美元,跌幅为1.73%。纽约油价2日下跌,10月交货的纽约轻质原油期货价格下跌1.25美元,收于每桶41.51美元。

1、国务院:坚持稳健的货币政策灵活适度

新闻联播9月2日报道,总理主持召开国务院常务会议,要求坚持稳健货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性,不搞大水漫灌。引导资金更多流向实体经济,以促进经济金融平稳运行。会议通过实施金融控股公司准入管理的规定,明确金融控股公司准入规范。

这个表态跟之前没太大变化,对市场算中性偏利好。

现在海外疫情还没控制住,特朗普在寻求连任,美联储已经确认继续无底线宽松。这种情况下,我们收紧意义不大,关键是不让市场的钱溢出来,到处去兴风作浪。

此外,这次会议明确金融控股公司准入规范,以后什么XX系,什么金融控股集团,估计都别想了,会受到严厉的监管,接着看大金融能否表现一下。

2、外交部:敦促印方立即撤回所有非法越线人员

9月2日,外交部发言人华春莹表示,中方敦促印方务必严格约束一线部队,立即停止一切挑衅行动,立即撤回所有非法越线人员,立即停止任何导致局势紧张和复杂化的举动。希望印方同中方相向而行,认真落实双方达成重要共识及签署的协议协定。

印度二季度GDP增速亚洲倒数第一,国内疫情增速全球第一,可能就因为国内经济一团糟,靠民粹上位的莫迪,完全就是棋走险招,靠着跟我们碰瓷转移矛盾。

军工板块最近一直很强,在十一国庆之前,还会不断有消息刺激,这个板块可以多低吸,尽量别追高。

3、涨涨涨!期货主力合约不断刷新历史纪录,机构称后续价格仍有上涨动力!

7月下旬以来,国内玻璃期货主力合约不断刷新历史纪录。7月和8月,玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%,短短三个多月涨幅近50%,价格创近10年新高。

据生意社数据,9月1日,玻璃参考价为23.60元/平方米,与8月1日(19.85元/平方米)相比,上涨了18.89%,与6月4日(17.95元/平方米)相比,上涨了31.48%。

业内认为,玻璃行业有金九银十的说法,即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。

需求方面,房地产市场是玻璃主要需求来源,下游集中开工令玻璃需求提前升温;

供给方面,2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》限制了行业新增产能。

供需错配支撑玻璃价格大幅上涨。

4、超预期动作!环保之外,国常会重启核电审批,这只兼具军工属性的创业板龙头或掀起补涨行情

2日召开国常会听取了京津冀及周边秋冬季大气重污染成因与治理攻关项目研究成果汇报,要求根据京津冀及周边污染成因加强精准治理。持续实施大气污染防治行动。而本次会议最大的亮点无疑是市场期盼已久的核电审批重启。

会议核准了列入规划、采用华龙一号三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。

机构表示,推进核电建设,是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。而大规模投资的核电工程也将带动大量就业。

长期来看,根据中国核能行业协会的预计,十四五及中长期我国核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进,利好核电行业发展和核电运营商的产能扩张。兼具军工属性的核燃料加工铝材设备供应商中飞股份值得关注。

5、国际巨头订单完全不受影响!台积电迎来出货旺季,半导体产业链迎反弹窗口

媒体9月2日消息称,据供应链透露,台积电7nm现已提前达到每月13万片产能,年底约将再增至14万片。而5nm目前由每月5万片逐步提升,原定2021年上半8万~9万片月产能目标,近日已上调至10.5万片,产能仍旧供不应求。

自疫情爆发与华为禁制令升级以来,台积电业绩完全未受影响,今年前七个月营收达7272.59 亿元新台币,同比增长 33.6%。台积电并预计第三季度营收达112至115亿美元。

第三季度除了在9月15日之前为海思赶工出货外,AMD、英伟达、联发科、高通与苹果即将迎来出货旺季,台积电已陆续加大7nm、5nm订单。同时随着物联网、5G和人工智能行业的崛起,电子行业对先进制程高端芯片的需求激增,调整已久的半导体产业链有望迎来反弹窗口。

来源:中国企业网财经

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