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中信建投:维持阿里未来三年活跃买家数达到9亿预测

2021-04-26 10:32:28 来源:

4月25日消息,中信建投近日发布“电商行业2020年综述及2021年展望”称,阿里巴巴电商基本盘稳固,云计算高速增长,成立MMC事业群加码社区团购。

中信建投表示,阿里巴巴年度活跃买家数接近8亿大关,低线城市扩张战略稳步推进,淘宝特价版自2020年3月推出以来保持快速增长,12月MAU突破1亿,同时阿里生态内的交叉销售也会提高用户的转化和留存,其维持未来三年活跃买家数达到9亿的预测。

此外,阿里FY3Q2021核心商业收入同比增长38%,中国零售商业收入同比增长39%,电商基本盘稳固,继续看好公司未来中国零售商业。

原因主要在于,2020年9月公司对手机淘宝页面进行改版,发力信息流广告,有利于提升变现能力;公司加码直播电商投入,优化用户体验的同时进一步提高购买转化率;继续推进低线城市扩张战略,淘宝特价版用户数增速维持高位,下沉市场仍有红利。

在估值方面,对应核心业务、阿里云、蚂蚁金服的每ADS估值分别为243美元、69美元、19美元,目标价为330美元/ADS,对应港股320港币/股。

来源:电商报

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