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5年之后,格力可能还不如小米一个部门

2019-05-23 11:06:25来源:

朋友们,还记得6年前雷军和董明珠的那场10亿元的世纪大赌局吗?

那场10亿豪赌,表面上看是小米集团和格力集团两家公司之间的对赌,但是深层次来看则是新经济和旧经济之间的对决。

很遗憾的是,由于格力年底一波渠道压货的骚操作,成功让全年营收大增33.61%,结果雷军的小米集团以微弱的差距惜败给董明珠。

结果今年第一季度,格力压货的后遗症就开始显现出来了,整个季度的营收增长仅为2.49%,比去年同期33.29%的增速大幅下滑。

相比之下,小米集团第一季度的各项业绩指标稳步增长,营业收入逆势增长27.2%,成功反超格力电器32.5亿元人民币,终究向世人证明了新经济要比旧经济好!

小米财报亮点多多

根据小米集团5月20日发布的2019年第一季度财报显示,公司营收总额高达438亿元人民币,比去年同期的344亿人民币同比增长了27.2%。净利润方面,小米集团第一季度获得了31.9亿元人民币的净利润,经调整后的净利润为20.8亿元人民币,比去年同期的17亿元同比增长了22.4%。

用户方面,截止2019年3月底,小米手机MIUI操作系统的月活用户数量达到2.6亿,同比增长了37.3%;IoT平台已连接的IoT设备数达到约1.71亿台,同比增长70.0%;人工智能助理小爱同学的月活跃用户超过4550万,同比增长247.2%。

具体分项来看,小米集团的营收和净利润主要由三大业务板块所构成,分别是智能手机业务、IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务。

智能手机业务方面,小米集团2019年第一季度共创造270亿元的营收,同比增长16.2%。智能手机销量2790万台,出货量位居全球第四。在中国大陆智能手机的市场占有率由9.5%提升至11.8%。

IoT与生活消费产品业务方面,小米集团2019年第一季度共创造120亿元的营收,同比增长56.5%。其中智能电视出货量超过260万部,同比增长99.8%,连续两个季度出货量位居中国大陆第一名。

互联网服务业务方面,小米集团2019年第一季度共创造43亿元的营收,同比增长31.8%。其中广告业务收入达人民币23亿元,同比增长21.8%;游戏收入同比增长6.8%达人民币8.231亿元;其他互联网增值服务收入达人民币12亿元,同比增长96.4%。

综合来看,在宏观经济下行的不利环境下,今年第一季度小米集团的多项关键指标均高于市场的预期,反映出小米集团的活力和韧性,印证了小米模式的可行性。

智能家居发力迅猛

从小米集团三大业务的经营情况来看,小米的IoT与生活消费产品业务增长最快、势头最好,大有成为小米公司未来主要增长点的趋势。说起IoT与生活消费产品,可能很多人还不清楚IoT是什么东西,其实它就是大名鼎鼎的物联网,而这个IoT与生活消费产品说白了就是智能家居。

从目前产业的发展趋势来看,智能家居毫无疑问将会成为未来家电行业的发展方向,所以目前各大传统家电厂商都在努力打造自己的智能家居系统,而许多创业公司也在努力尝试切入智能家居领域,谋求在行业大洗牌中分到一杯羹,占据一席之地。

从目前国内智能家居的发展现状来看,小米公司是当之无愧的领头羊,因为目前小米的智能家居产品已经涵盖了电视、空调、洗衣机、净水器、扫地机器人、新风机、空气净化器、热水壶、电饭煲、电磁炉等方方面面。你的大部分家电需求几乎都能够在小米商城得到满足,而且物美价廉。

除此之外,小米在出行、穿戴方面的产品也十分齐全,除了手表、手环、滑板车、平衡车之外,还有智能后视镜、智能记录仪等诸多汽车配件,也都物美价廉又实用,可以说已经牢牢占据了人们的日常需求。

相比之下,目前美的、格力、海尔的家电产品虽然齐全,但是却没有小米的智能,而华为虽然有涉猎智能家居产品,但是类目却远远不如小米丰富。所以可以这么说,目前小米在智能家居领域是打遍天下无敌手。

依照2019年第一季度小米集团IoT与生活消费产品业务120亿元营收的规模来看,该板块的体量已经接近格力电器营收的三分之一,按照目前两者巨大的增速差距来看,5年之后整个格力的营收可能还没有小米的IoT与生活消费产品板块的营收多。

小米生态即将发威

熟悉小米的朋友都知道,雷军的小米模式和贾跃亭的乐视模式存在很大的相似性,两者都是打造生态系统的套路。具体来说就是先用一款既好用又便宜的产品来抢占市场和圈粉,然后再慢慢推出其它物美价廉的产品来卖给你,等到你离不开它的一系列产品时,他自然有办法从你身上赚到钱。

雷军的小米和贾跃亭的乐视,不同之处主要有两个。第一个不同是切入点不同,小米是从智能手机入手,再慢慢扩大到周边产品和智能家居,而乐视是从电视机入手,然后跳跃式杀入手机和汽车;第二个不同收割方式不同,雷军是企业家的做法,把鸡养大之后慢慢下蛋,贾跃亭是资本家的做法,把鸡养得差不多就杀了吃肉。

虽然贾跃亭的乐视生态最终走向失败,但是这更多是由于贾跃亭自己在自毁长城,实际上这种打造生态的战略不但是切实可行的,而且是前景广阔的。谷歌、苹果、腾讯、阿里都是靠着打造生态而成为巨头,而小米目前的生态系统也已经基本建立起来,即将进入大规模产生收益的阶段。

这两年有不少人会吐槽小米手机、小米电视的广告越来越多了,这些广告其实就是小米拿来变现的方式。虽然用户会吐槽小米的广告偏多,但是从市场的表现来看,用户在广告偏多和性价比高这两者之间的取舍,还是偏向于接受性价比高的小米产品,这说明雷军的生态做得挺成功。

从目前小米手机和智能家居产品的增长情况来看,随着用户数量和用户使用时间的进一步增加,预计未来几年小米的营收和净利润还可以实现高速的增长。

虽然以目前的市盈率水平来看,小米集团和格力电器的市盈率大致相当,但是考虑到未来几年的增长速度不同之后,格力电器5年后大概只能望见小米集团的车尾灯,所以在综合考虑了未来的增长预期之后,市场应该可以接受小米集团拥有更高的市盈率。

按照目前小米集团的股价来看,该公司的总市值为2456.53亿,折合人民币2162亿人民币,仅为格力电器的64.8%,这是属于非常明显的低估,所以我们建议大家不妨买入小米的股票,等待年轻人的第一次翻倍。

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