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3月16日财经早餐:QE来袭,美联储意外紧急降息100点,金价跳涨40美元,油价暴跌近10%

2020-03-16 15:07:50来源:

© Reuters. 3月16日财经早餐:QE来袭,美联储意外紧急降息100点,金价跳涨40美元,油价暴跌近10%

周一(3月16日)亚市盘初,现货黄金高开约40美元,最高1575.47美元/盎司,涨幅近3%;因美联储意外紧急降息100个基点,将基准利率将至零,美元走弱,且降低了持有黄金的机会成本;美元指数震荡走弱,回吐了上周的部分涨幅,最低触及97.63,跌幅约0.80%,目前交投于98.76附近;现货黄金目前回落至1544.90美元/盎司附近。

美联储称,公共卫生事件已经给包括美国在内的很多国家的社会和经济造成损害,为应对影响,美联储从15日起降息至0-0.25,并推出7000亿美元规模的量化宽松计划(俗称QE)。

美联储主席鲍维尔称,政策制定者需要尽一切所能,缓解困难的情况;美国经济在新冠病毒爆发之前,基础是坚实的,新冠病毒对经济构成一系列重大挑战,国外的疲弱会拖累美国的出口一段时间,疫情可能拖累今年的通胀表现,金融市场一些领域显示出来受到压力的迹象。

鲍维尔还表示,将继续监测着事态的发展,今日的决定将支撑美国经济,还能够提振市场,令市场恢复正常;美联储本周不会举行计划中的会议,今天的联邦公开市场委员会会议替代了周二或周三的会议。

鲍维尔指出,预计负利率在美国不会成为合适的政策,美联储准备好使用所有可行的工具,为商业的贷款流动提供支撑,推动市场恢复正常运作,将能够支撑经济活动;很难说疫情会产生多大的影响,时间会持续多久。

鲍维尔还表示,对于美联储资产购买计划是否被定义为量化宽松,自己对此不感兴趣;财政政策是实时更有针对性的纾困措施的方式,我们愿意对利率保持耐心;美联储将会以高利率购买债券,每周或每月的资产购买规模没有上限。美联储将大力购买资产,我们有充足的空间调整政策,这个月美联储没有前景预测,下一次可能会在6月。

美联储的意外经济降息,加大了市场对美国新型肺炎疫情的担忧,上周末欧洲疫情也进一步恶化,原油的需求前景预期也进一步恶化,美原油周一开盘震荡走弱,一度失守29.75美元/桶,较上一交易日收盘价下跌近10%,较上一交易日结算价下跌约6%。

很显然,美联储紧急降息的原油主要是海外新型肺炎疫情的严峻形势造成的,上周美国总统特朗普已经宣布美国全国进入紧急状态。

据人民日报报道,美国约翰斯霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美东时间15日下午,美国已至少有新冠肺炎确诊病例3244例,其中包括死亡病例62例。

世卫组织周一数据显示,截至欧洲中部时间15日10时(北京时间15日17时),中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加10955例,累计达72469例。

据CNBC报道,美联储因新冠病毒导致经济增速放缓并严重破坏金融市场而紧急降息,美国总统特朗普对这一举措表示欢迎。在白宫就新冠病毒举行的发布会上,特朗普称:这一举措让我非常高兴,我想祝贺美联储,他们一步完成了任务,我想市场中的人们应该为此感到非常振奋。

Fxstreet分析师Yohay Elam表示,美联储行动的非同寻常的时机以及行动的规模使人们想起了2008年的金融危机。当时金融体系已经显示出陷入困境的迹象,融资问题引发了市场不寻常的波动。尽管股市在上周五反弹,但资金涌入美元,逃离包括通常用于避险的日元和黄金,这是一个闪烁的红色预警

Yohay Elam还指出,总体而言,美联储已尽其所能帮助稳定金融体系,目前主要看各国政府的行动了,尤其是美国。此外,病毒的迅速传播意味着高度不确定性将导致市场出现更多恐慌性抛售。鲍威尔在回答问题时用了不知道这个词的各种变体。Yohay Elam认为,美元似乎还有上涨空间,而股市可能面临新的压力。

据观察,澳洲股市周一已经率先下跌,澳大利亚ASX 200指数在悉尼早盘交易中一度下跌7.3%;而美国标普500股指期货已经下跌接近5%。

高盛首席经济学家Jan Hatzius预计,美国经济活动将在3月下旬和整个4月急剧萎缩,因为对病毒的担忧导致消费者和企业继续削减旅行、娱乐和餐饮等支出。

本周市场还将迎来日本央行和瑞士央行等多个央行利率决议,投资者需要予以关注;此外,澳洲联储还将公布会议纪要,也需予以留意;对面美联储经济降息的联储反应和欧美国家疫情的进一步发展,投资者要保持高度关注。

本周市场热点

① 周一,国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告,澳洲联储经济分析主管Heath发表讲话,欧元集团会议。

② 周二,澳洲联储公布3月货币政策会议纪要,亚太经贸合作组织(APEC)财长与央行官员会议,至3月19日。英国2月失业率(%)。

③ 周三,日本2月季调后商品贸易帐,意大利1月贸易帐,美国2月营建许可月率(%)。

④ 周四,日本央行公布利率决议,日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会,瑞士3月央行政策利率(%)。

⑤ 周五,加拿大1月零售销售月率(%),俄罗斯央行公布利率决议。

周一开盘行情

上周回顾

【英国央行会议纪要:如果需要货币刺激,有政策选项】卫生事件将会影响英国的供应和需求,有充分理由进行大幅度降息,委员会认为给中小企业提供借贷至关重要,刺激政策的措施包括降息,量化宽松,扩大资助计划,受油价大跌影响,通胀率可能跌至1%以下。

【日本央行将通过市场操作提供流动性,实施至三月底】日本央行今日购买了1014亿日元的ETF,为本月第六次操作;如有必要,将继续增加购买日本国债;从下周开始,日本央行将利用期限较长的市场操作,提供充足的流动性,将采取措施维持回购市场的稳定,正采取行动确保市场稳定,时间期限直至3月底,承诺采取措施提供流动性,确保回购市场稳定,将于3月25日公布销售日本国债回购期货的计划。

【日本财务省官员:G7国家官员同意密切合作】日本财务省的一位官员周五说,七国集团(G7)财政部的高级代表昨晚通过电话交换意见,并同意在金融市场动荡之际密切合作。这位官员在东京告诉记者,美国股市跌成这个样子时,我们必须密切关注市场,不仅是股票,而且还有其他资产。

【中国央行:3月16日定向降准,释放长期资金5500亿元;为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本】中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

全球主要市场行情一览

美国股市周五暴涨,创2008年以来最大涨幅,标普500指数上涨超过9%,在创1987年以来最大跌幅之后带来一丝安慰;因为特朗普总统与其他世界领导人一起寻求向投资者保证,他们将加大力度保护经济免受冠状病毒影响。

即使上周五上涨,全球股市仍录得2008年以来最糟糕的一周,因投资者对严重疲软的经济前景定价。世界各地确诊病例不断增长,对人员和企业的限制正在压抑人们的情绪。

BlueBay Asset Management首席投资官Mark Dowding致信投资者称,短期内情况越严峻,财政和货币政策的反应似乎就越极端,可以想见,这些措施的全面提振只有在经济活动反弹时才能真正发挥作用,经过上半年的经济收缩,被压抑的需求下半年将带来涡轮增压的复苏。

贵金属与原油

金价上周五暴跌,现货黄金一度跌逾70美元,刷新去年12月26日以来低点至1504.78美元/盎司,上周金价暴跌8.6%,录得1983年以来最大单周跌幅,因投资者青睐现金,并继续卖出黄金以满足其他市场的追缴保证金要求。美元指数涨至两周高点,也削弱了黄金的避险吸引力。

白银期货跌入熊市,加入钯金和铂金行列,因为公共卫生事件经济影响的担心打击了贵金属和其他原材料。

渣打银行分析师Suki Cooper称,在股市继续承压,各个市场争相抛售的情况下,金价也下跌实属正常;短期内,金价可能会进一步走低,因为需要满足其他市场的追缴保证金要求,而且如果投资者更愿意套现并全面降低风险敞口的话。

BMO基本金属和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,金市和股市最近天呈正向关联走势,但今天金市未能跟随股市上涨,这是一个令人不安的迹象,表明持有多头头寸的投机客正在抛售黄金套现,现金才是最安全的避险资产。

在特朗普总统表示美国将填补战略石油储备后,油价大幅收涨,但仍录得自2008年全球金融危机以来最差单周表现,受疫情影响,且主要出口国沙特及其盟友计划向市场注入创纪录水平的石油供应;供应和需求同时受到严重冲击的罕见情况,已导致油市崩盘,目前全球各地的生产商正在为未来几周出现他们始料未及的供应过剩做准备。

在需求崩溃的情况下,主要产油国正向市场注入更多供应;随着与俄罗斯的市场份额争夺战愈演愈烈,沙特租赁了30多艘超级油轮,将在未来几周增加石油出口,主要出口目标是使用俄罗斯原油的欧洲到亚洲的大型炼油厂。

美国将出台经济刺激计划缓解疫情造成的经济冲击的希望为周五的油价和股市提供了一些支撑。高盛表示,目前预计到4月油市将出现创纪录的600万桶/日过剩,全球市场通常的消费量约为1亿桶/日。

Commodity Research Group高级合伙人安德鲁勒博说,我们从未见过像这样的市场,不是说石油以前从未崩溃,但这是供需双方冲击,足以载入史册。

外汇

上周五美元大涨,美元指数刷新2月27日以来高点至98.81;随着股市和美国收益率反弹,避险货币走低,日元大跌近300点。英镑兑美元跌逾2%,创去年10月以来新低至1.2265;此前美国总统特朗普称或需要将英国纳入旅行禁令范围。在加拿大央行降息50个基点后,美元兑加元从逾四年高位大幅回落。

美元兑一篮子货币上涨1%至98.42;本周美元的反弹反映了它作为世界上流动性最强的货币的角色,投资者在困难时期会寻求流动性。周四利率互换价差井喷式上升,表明投资者需要美元。尽管这些利差周五收窄,但美元仍保持强劲。美元也受益于有消息称,美国总统特朗普周五将宣布全国进入紧急状态,以应对快速蔓延的冠状病毒,这将为更多的联邦援助打开大门。

但市场人士表示,美元融资压力的迹象依然存在,决策者可能需要采取更多行动。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,在欧元互换市场筹集美元资金的成本周五再度扩大,此前一天因美联储宣布向银行体系注入更多流动性而收窄。跨货币基础互换市场利差扩大,暗示寻求融资的企业面临更多美元短缺的情况。

美联储将于本周召开会议,许多分析师现在预计,美联储将下调政策利率目标区间,很可能会降至零,并就如何应对冠状病毒对经济造成的影响向市场提供新的指引。

欧元兑美元跌0.7%,报1.1107;尽管欧洲央行决策者努力安抚市场,但欧元仍继续下跌。上周四,投资者对欧洲央行的刺激措施不以为然,纷纷抛售欧洲资产。英镑兑美元也大跌2.34%至1.2277.

美元兑日元涨2.81%至107.58;一度涨3.7%至108.50;日本央行表示考虑到近期的不稳定走势,将采取措施以确保金融市场在3月底之前保持稳定。瑞郎也下跌,美元兑瑞郎一度涨1.4%至0.9569。瑞穗证券首席外汇策略师铃木健吾说,随着股市和美国收益率反弹,那些想测试美元兑日元下跌趋势的人正在撤退,人们仍在争论是否要抓住下落的刀,所以你不能说日元上涨已经结束了。

美元兑挪威克朗下跌0.88%至10.0778;一度跌2.8%,是2015年以来最大跌幅,之后收窄跌幅;克朗跑赢G-10货币。挪威央行紧急降息50个基点,并表示将向市场注入流动性。Handelsbanken策略师Nils Kristian Knudsen称,对于克朗来说这应该是利好,因为市场普遍预计此举,这表明挪威央行是敏感的,愿意根据需要采取行动。

其它货币对方面,美元兑加元跌0.8%至1.3808;加拿大央行宣布降息50个基点,油价大涨提振提振了加元。澳元兑美元下跌0.55%至0.6202,扭转了此前的涨势;纽元兑美元涨0.62%至0.6128。

★国际财经要闻

【俄罗斯3月15日起关闭与挪威、波兰边境】3月14日,俄罗斯总理米舒斯京决定,从当地时间3月15日零时起,俄罗斯将禁止外国公民通过俄与挪威、波兰的边界入境。除白俄罗斯公民、官方代表团及持有俄联邦居留证的人员外,所有持工作、私人访问、教育和旅游签证的外国公民将被禁止入境。(央视新闻)

【特朗普在股指走势图上签名赠送支持者】美国总统唐纳德特朗普今天早些时候向其支持者赠送了一张图表。图表显示,在他宣布国家进入紧急状态以应对卫生事件时,道琼斯工业平均指数大幅上升。 特朗普还在该图表上签署了自己的名字。

【美国总统特朗普再度批评美联储】据华尔街日报报道,鉴于卫生事件爆发,美国总统特朗普周六加大了对美联储的批评力度,并表示有权罢免或降职美联储主席鲍威尔,尽管美联储预计将于下周降息;特朗普表示,到目前为止,鲍威尔做出了很多糟糕的决定;美联储应该效仿其他国家的央行降低利率。他还称,有权罢免鲍威尔,但不会这么做;美联储发言人周六拒绝置评。

【2020年世界体育大会取消】受卫生风险影响,原定在北京举办、后易地到瑞士洛桑的2020年世界体育大会宣布取消;按照原计划,2020年世界体育大会将于4月19日至24日在北京举行;但在疫情发生后,世界体育大会上月13日宣布,将易地到洛桑举行,日期不变;3月13日,洛桑所在的瑞士沃州宣布,在4月30日前禁止举办超过50人的活动。(新华社)

【美国将英国爱尔兰加入旅行禁令名单】当地时间3月14日,美国白宫宣布将英国和爱尔兰加入欧洲旅行禁令国家名单,将于美国东部时间3月16日零时生效;至此,欧洲申根区国家受美国旅行禁令影响的数量从26增至28个;白宫强调,美国公民不在禁令内,但需要在回国后接受14天的隔离。(央视新闻)

【白宫将提出第三项救助法案,以帮助航空与邮轮行业】特朗普政府官员周六(3月14日)做出了迄今为止最明确的表示,他们预计将提出第三项针对突发公共卫生事件的法案,该法案的部分目的是帮助受疫情影响的航空和邮轮等行业。

★国内财经要闻

【券商中国:A股魅力暴增,一批新基金神速建仓】根据各基金公司官网披露的3月13日产品净值表现,一批在2月底3月初成立的新基金,已开始出现净值波动,显示出部分公募基金经理已迫不及待杀入A股;虽然近期A股市场的震荡明显加剧,公募基金仓位测算连续两周下降,但市场人士认为优秀的基金经理,不会将降低仓位作为控制风险的核心方式;由于A股市场的结构性特征强烈,仓位控制的效果逐步减弱,有基金经理强调,业绩好的往往都是高仓位运作,买对股票才是最好的防御。

【中泰宏观:大类资产配置的角度看,今年国内的主线仍是政策宽松,并不是周期企稳、经济反弹】10年期国债利率有望突破2.6%的低点,低利率环境对资产价格的推升作用要大于对经济的推升,权益市场仍会存在结构机会,尤其是成长方向的新经济资产;中长期看,我国股债均有机会;但短期来看,市场可能存在一定压力(证券时报e公司)

【中国央行:继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行】人民银行货币政策司司长孙国峰表示,下一步,人民银行将继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行,支持企业复工复产和经济发展;一是保持流动性合理充裕,为降低企业融资成本提供一个良好的流动性环境;二是继续推进LPR改革有序推进,完善LPR的传导机制,继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力;三是引导银行体系适当向实体经济让利,降低企业融资成本,激发微观主体活力,畅通经济金融的良性循环;四是继续发挥存款利率、基准利率作为整个利率体系压舱石的作用(一财)

来源:中国企业网财经

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