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63家服饰年报盘点:最高和最低相差500倍

时间:2022-05-23 14:24:24 来源:和讯网

?2021年的服装行业里,运动户外、男装、童装母婴三大品类呈现较好趋势,内衣市场相对平稳,女装市场和鞋履箱包市场则进入趋势放缓阶段。

作者|哲颉

编辑|杨绚然

头图来源|视觉中国

2022年,服饰行业受到疫情重创。

但根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2021年全年社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%。其中,服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%。

2021年的服装行业整体呈现出前高后低的走势。在2021年上半年间,服装行业的复苏加快,然而从2021年的第三季度开始,受到疫情反复以及暴雨、台风等自然天气灾害影响,全国多地的出行、物流及管控政策皆收紧,服装行业受到持续影响。

据品牌数读(ID:winlive2019)整理和统计的63家服装上市企业2021年财报显示:整体来看,在63家服装上市企业中,有18家企业总营收处于下滑状态,有16家企业净利润为亏损状态。

从营收方面来看,63家企业的总营收达2964.46亿元,其中,营收超过100亿的企业有8家:安踏体育、鄂尔多斯(600295)、李宁、海澜之家(600398)、森马服饰(002563)、雅戈尔(600177)、太平鸟(603877)、特步国际。

营收最高的企业是安踏体育,全年营收达493.28亿元;营收最低的企业是达芙妮国际,为0.86亿元。

营收同比增长最明显的服装企业是鄂尔多斯,增幅达57.61%;营收下滑最明显的是达芙妮国际,同比下跌71.78%,值得注意的是,达芙妮国际也是去年下滑最严重的企业。

从净利润方面来看,在63家企业中,净利润最高的企业是安踏体育,达77.20亿元;净利润最低的企业是搜于特(002503),亏损34.10亿元;净利润幅度变动最明显的企业是千百度,同比增长342.56%。

从品类市场方面来看,营收最高的品类为运动户外品类,8家企业合计营收达919.87亿元;净利润最高的品类同样为运动户外品类,总额达到137.09亿元。

1

运动/户外

势头强劲,火热领先

?据东方证券(600958)数据统计,2021年中国运动服饰市场零售规模为3718亿元,同比增长19.1%。从市场成长性来看,不论是疫前、疫中还是疫后,运动赛道都展现出更好的增长韧性;从市场集中度来看,2021年运动服饰赛道CR5(五个最大的企业占有该相关市场份额)为58.1%,其中CR5分别为耐克、阿迪、安踏、李宁和FILA品牌,竞争格局明显优于其他赛道。

从统计的8家户外运动上市企业2021年的营收情况来看,安踏体育、李宁、特步国际稳坐前三,且每家的营收都超过百亿,其中,安踏体育的营收达到493.28亿元。除此之外,相比于2020年的营收来看,8家运动户外企业全部都保持着稳步攀升趋势。

在未来,随着滑雪、露营等户外活动的爆发,2022年冬奥会激发起的全民户外运动潮,以及政府出台的大量运动相关政策,运动户外服饰将持续受到行业看好。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富(300059)官网

2

男装

表现亮眼,备受瞩目

2021年男装市场销量的增长变化值得行业关注。据NPD集团的数据来看,男性在服装方面的增长继续超过女性。2021年1月至11月,与往年同期相比,男装销售额增长了12%,比女装的增幅高出4个百分点。

在男装品类中,海澜之家仍然为最突出代表,2021年海澜之家全年营收突破200亿元。值得关注的是,在这15家男装上市企业里,相较于2020年有12家企业的营收增幅均下跌,2021年里,仅有2家企业营收增幅下跌,其余企业营收增幅大多都在10%以上。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

3

女装

成熟市场,竞争激烈

女装一直是整个服装行业里竞争最激烈的品类之一,从统计整理的12家女装上市企业2021年的营收情况来看,太平鸟依旧位居营收榜首,全年营收破100亿;营收第二、第三分别为赢家时尚、搜于特。

而在这之中,女装品类里搜于特企业的亏损下跌引发行业关注。从表格整理数据来看,自2020年起,搜于特便已是亏损最为严重的企业。2021年的搜于特,营收增幅同比下跌40%,净利润亏损34.10亿元,净利润增幅同比下跌92.52%。据悉,因受到疫情影响,搜于特企业资金紧张、流动性短缺,导致信用受损、融资困难、客户与供应商流失,对公司业务的开展带来较大影响。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

4

童装/母婴

市场蓬勃,前景可观

童装市场一直以来被公认为是服装领域的“最后一块蛋糕”,根据欧睿咨询数据显示,预计2024年我国童装市场规模将超过4000亿元,到2025年市场规模将达到4738亿元。

在统计整理的6家童装上市企业2021年的营收情况来看,森马服饰遥遥领先,达到154.2亿元,是童装品类里唯一一家营收破百亿的企业。此外,好孩子国际和安奈儿(002875)的营收分别位列二、三位。从净利润增幅的情况来看,金发拉比(002762)的净利润同比下跌最为严重。

从业务结构来看,儿童服饰业务是森马服饰营收的主要来源。2021年公司儿童服饰业务实现营业收入为102.72亿元,同比增长1.38%,在总营收中占比66.62%。在童装品牌方面,森马服饰拥有巴拉巴拉balabala、马卡乐MarColor、Cocotree、迷你巴拉MiniBala、Heyjunior等自主品牌。其中,巴拉巴拉balabala在品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标遥遥领先其他企业童装品牌,在国内童装市场位居第一。但从增长情况来看,随着越来越多的品牌进入,其面临的增长压力仍旧不小。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

5

内衣

个性需求,新势崛起

据中国纺织经济信息网的数据显示,近年来中国内衣行业的市场规模增速在20%左右,高于整个纺织服装行业。伴随着“她经济”的高速发展,内衣成为最具代表性的行业之一。

从统计整理的6家内衣上市企业2021年的营收情况来看,爱慕股份、都市丽人及龙头股份(600630)这些传统内衣企业依旧位于榜位前三。同时值得行业关注的是,内衣消费水平的提高,也呈现出越来越明显的个性化需求。对此,在Ubras、内外等新兴品牌的影响下,老品牌也纷纷开始走上创新之路。例如,爱慕首创“花瓣内衣”,以“轻薄、承托、美”为设计理念,持续进化设计细节;都市丽人在注重面料和体感舒适度的同时,组建专属的科技研发团队同步进行研发与设计。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

6

鞋履/箱包

趋势放缓,寻求转型

在统计整理的9家鞋履箱包上市企业2021年的营收情况中,奥康国际(603001)、星期六(002291)、红蜻蜓(603116)位列前三。而达芙妮国际的营收状况令人担忧,全年营收0.86亿元,营收同比下跌71.78%。

然而,虽然达芙妮营收下滑超七成,却实现了扭亏,达芙妮将其归结于转型轻资产模式所带来的成效。对此,有业内专家表示,受疫情影响,鞋服企业一定程度上会受库存、门店重资产模式的拖累。但完全依靠转型轻资产,发力线上授权品发展,很难从根本上解决达芙妮的问题。

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

7

结语

整体而言,2021年的服装行业里,运动户外、男装、童装母婴三大品类呈现着较好趋势,内衣市场相对平稳,女装市场和鞋履箱包市场则进入趋势放缓阶段。

进入2022年,服装行业或将呈现出以下几种趋势:

1、春夏季囤货积压严重,服装企业新品生产或将放缓。受2022年上半年疫情的长期影响,2022年的春夏季服装囤货现象严重,多数订货会、时装周等活动推迟,秋冬季新品的策划及生产或将大幅减少或延后。

2、受疫情影响,多地线下被迫关停,企业线上电商占比或将加大。疫情仍是影响国内消费恢复的重要因素,2022年多地因疫情影响,线下物流被迫暂停,成为服饰企业的主要困境之一。受此影响,多数企业将重点发展线上电商业务,优化线上平台。

3、长期居家隔离凸显运动需求,运动服饰或将迎来更高增长。受2022年上半年的疫情影响,多地居家隔离政策长达数月,期间居家健身运动成为热潮。在运动重要性被凸显的影响下,不论是疫中还是疫后,运动服饰的需求将迎来高增长。

文末附:

63家服装上市企业2021年业绩表

*备注:分类以该企业中,某一服装品类业绩占比最高划分。

*文中财报数据来源:东方财富官网

(责任编辑:冀文超 )

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