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2021年企业服务行业融资风向报告,创投圈的钱都去哪了?

时间:2022-01-18 17:55:50 来源:

导语

经过了几轮迭代,企业服务从需求到创业再到投资的整个链条都更加的理性化且逐渐回归商业的本质,各个领域的独角兽都初露峥嵘。

在当前的契机下,「智造前研」联合「黑板洞察」发布《新变化、新特点,新环境——企业服务行业投资年鉴2021》,一同梳理和洞察企业服务行业的融资数据,探索未来的行业发展。

2021年,是企业服务行业再次高歌猛进的一年。2021 年融资总金额超千亿,偶有百亿融资发生。2021 年融资事件共计 2369 起,细看各月投融资事件数呈正态分布。子领域“销售/商务”成绩不凡,囊括今年近 1/5 融资金额。

注:本报告呈现的所有数据,均根据互联网公开信息整理,项目融资时间以媒体披露时间为准。

报告所述 “企业服务行业” 包括财税法务、共享办公、技术开发、 IT运维、企业资源管理、人工智能、人力资源、设计、市场营销、数据分析、通用办公、项目管理、销售/商务、其他垂直行业解决方案等领域。

“投资机构” 是指在中国大陆注册、由国内或境外企业控制,从事风险投资或私募股权投资活动的实体,“被投企业” 是指被上述机构投资的国内企业。

后续内容均以此为前提展开讨论。

按照惯例未披露融资额的事件未统计金额。为了方便统计,我们对金额按照取中间数值的规则来计算——数百万融资取 300 万来计算;数千万融资取 3000 万来计算;另外,保守起见,近千万融资我们取 600 万来计算,近千万美元则取 600 万美元即 3600 万人民币来计算;千万级指 1000 万;近亿元指 6000 万;上亿元指的是 1 亿元。1港元=0.8人民币;1欧元=7人民币。融资时间以媒体披露时间计算。

01. 2021年行业全年概览

2021 年企业服务行业整体融资事件数呈正态分布,二季度融资事件数发生较多,共有 914 起,占全年总数的 38.58%。6 月达到全年峰值,共发生 325 起融资事件,占比 13.72%。12 月融资事件最少,仅有 71 起。

2021 年融资轮次主要集中在股权融资、天使轮、A轮等轮次。后期融资占比略高于早期融资数量。在数字经济及疫情大环境助推下,企业服务行业愈发成熟,为各类企业的增长培育了新的数字引擎。资方也更愿意相信行业长期生命力,同时也愿意支持新生力量。

2021 年千万级体量融资发生 394 起,占据全年投融资数量的 16.63%;亿级融资达 259 起,融资额近 1245.94 亿人民币,占总融资金额的 89.63%。其中也不乏百亿融资,如卓佳拟以 27.6 亿美元被收购,PSDT 获得 26.4 万美元种子轮融资。经统计,今年企业服务行业总体融资额达 1390.13 亿人民币,千亿融资市场催生出一大批高成长企业,如国动集团、百望云等。

2021 年融资次数在 3 次以上的公司共 18 家:半城云、斗象科技、积加ERP、今日人才、景略半导体、蓝湖、珞安科技、热度星选、探马SCRM、梯影传媒、图形起源、小象智合、阅流、云道智造、支流科技、EverCraft、SparkX邑炎科技、即时设计。其中即时设计在今年获得 4 次融资。

在子领域上较为分散,涉及技术开发领域 4 家、垂直行业和市场营销分别有三家、设计和 IT 运维各有 2 家、企业资源管理、人力资源、数据分析、通用办公领域各 1 家。

北上广等一线城市依然是投资高发区,其中北京占比高达 21.49%,与排名第二的上海拉开 117 起的差距。除青海外,全国各行政区均有融资事件发生。整体来看,华东地区发生融资事件最多,有 1067 起,占比 45.04%。东北地区最少,仅占比 0.84%。

02. 2021年的热点子领域

从子领域看,垂直行业融资数量为 516 起,居于子领域榜首;技术开发以 490 起的数额排在第二位;IT 运维以 276 起的数额排在第三位。另有市场营销、数据分析、共享办公等领域融资数量过百。项目管理领域发生融资数最少,仅有 17 起。

“销售/商务”领域融资金额占据各领域榜首,但仅发生了 71 起融资,在总金额 1390.13 亿中贡献了 267.20 亿人民币的金额,占全年融资总金额的 19.22%。子领域内数额最大的一笔融资同时也是本月发生数额最大的融资,即卓佳拟以 27.6 亿美元被霸菱亚洲收购。

与此同时,数据分析领域融资金额为 228.77 亿元,占总金额的 16.46%,主要为PSDT 获得的 26.4 万美元种子轮融资;垂直行业融资金额为 224.14 亿元,占总金额的 16.12%;IT运维融资金额为 146.87 元,占总金额的 10.57%;技术开发领域融资金额为 133.76 亿元,占总金额的 9.62%……人工智能领域融资金额最少,仅为 4.27 亿元,占比 0.31%。但多数企业服务公司,均或多或少涉及人工智能服务。

03. 资本动向

纵观 2021 年投资出手 TOP20 机构,出手次数均在 13 次以上。其中,腾讯投资、红杉中国、高瓴资本位列前三,分别出手 55 次、51 次和 38 次,远高于其余投资机构。除此之外,本年度共有 2278 家投资机构加码企业服务行业,有 623 家机构出手次数大于等于两次,292 家机构大于等于 3 次。

结语

随着国内实有企业数量的不断增加,国内商务服务市场正在快速增长,其中以 SaaS 为代表的细分赛道发展势头迅猛,相关数据显示,未来三年 SaaS 市场将以 34% 的复合增长率持续扩张。面对良好的市场发展前景,SaaS 行业如何借助数字化手段实现与潜在客群的密切连接,进一步提升市场竞争力将成为整个行业思考的问题。

智造前研也看到,为帮助 SaaS 行业高效找到目标人群,达成降本增效,营销获客数字化成为行业必备的能力。比如腾讯,在持续不断升级自身的营销服务能力,以丰富的平台资源、产品工具及更强大的人群洞察能力,助力 SaaS 及其他商务服务企业开展全链数字化营销。同时依托其生态内的公私域联动及全链营销解决方案,SaaS 企业可实现从触达曝光到转化、运营、复购的线上闭环,最终达成高效获客及增长,达成生意增长。

回看 2021 年,企业服务行业投融资事件数量逾千,资本出手更加“阔绰”。从融资轮次角度来看,后期融资轮次增多,股权融资比重凸显。垂直行业、技术开发、IT 运维等子领域持续活跃,销售/商务领域吸金能力强劲。在数字经济蓬勃发展的当下,未来企业服务行业投融资市场是否会再次出现“惊喜”,让我们拭目以待。

本文来自微信公众号“智造前研”(ID:zhizao-qianyan),作者:张雪玲、杨帆,36氪经授权发布。

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